中国水处理行业发展结构性分析

章节：自2015年4月《水污染防治行动计划》公布以来，中国政府密集出台了多项政策用作指导水污染防治，为水处理行业获取了较好的外部环境。

中国水处理行业发展结构性分析

据GEP Research《中国水处理行业研究报告》（2018），2017年中国从事水污染治理行业的单位总计多达1.5万个，行业实现销售收入约4000亿元，同比2016年增长14.5%左右。2015年开始PPP项目步入爆发式快速增长，其中，生活污水处理领域、供水与自来水处理领域、水环境综合治理领域的投资额均已突破千亿元，但整体风险依然较高。

工业废水处置市场规模稳定增长，细分市场格局尤为重要

根据GEP Research最新的工业废水处置研究报告，2017年中国工业废水处置行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，预计未来3年填充增长率将维持在5%左右，2018年超过929.3亿元，工业园区等聚集区仍是发展重点。

目前，工业废水处理行业的企业数量较多，但大部分企业规模偏小，CR10（前10家份额）高于10%，未来随着行业的发展，行业集中度未来将会提高。

未来工业废水企业竞争将由项目延伸至细分市场统合，细分市场的管理格局尤为重要。在统计的41个细分行业中，工业废水治理运营服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的46.3%。

市政污水处理提标改建仍是焦点

近年来，中国城镇污水处理厂数量、处置能力快速增长。截至2017年，中国总计竣工城镇污水处理厂4119座，污水处理能力达1.82亿吨/日，预计到2020年中国城镇污水处理能力有望达到2.05亿吨/日。

随着环保要求的提高，很多地方政府前进污水处理超过地表水四类标准，目前，中国城镇污水处理厂的提标改造完成率严重不足50%。

农村生活污水处理亲率较低，市场潜力大，推进速度较慢

2017年底中国农村污水厂处置能力约1600万吨/日，分散式污水处理能力约1200万吨/日。预计到2020年中国农村污水处理能力有望达到2000万吨/日，分散式污水处理装置能力有望超过1500万吨/日。

中国农村污水处理率仅为22%，远低于城市和县城的污水处理率（分别为93%和88%），且区域发展不平衡，待建设污水处理厂站数量多。目前，中国仍有70%以上的建制镇、90%以上的乡、80%的行政村尚未展开生活污水处理，存在极大的提高空间，但农村污水处理能力年复合增速8%左右，前进速度较快。

白粪水体管理：三四线城市将成为增长点

《水污染防治行动计划》拒绝地级及以上城市建成区于2020年底前基本消除黑粪水体的目标。

黑臭水管理是2017年乃至今后备受关注的投资领域，在“十三五”后期，三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放，将沦为行业的下一个增长点。

家用净水领域市场增长速度放缓，纯水机设备已是主流

中国净水设备市场稳定快速增长。2017年中国净水设备零售量多达1300万台，市场增长速度有所放缓，但预计2018-2022年平均增长速度仍将多达15%。

从产品结构来看，净水设备中纯水机所占零售额比重逐年升高，已多达七成，由2013年的44%上升到2017年年的76%；而净水机所占到零售额的比重则呈现逐渐下降的趋势，由2013年的29.4%上升为2017年的15.2%。

价值链高端的水处理膜产业高速增长，结构性差异大

据GEP Research膜与水处理行业报告数据，2015-2017年中国水处理膜行业年填充增长率超过18%。2017年中国水处理膜行业市场规模710亿元，同比快速增长18.3%。预计2018-2020年中国水处理膜行业规模年填充增长速度为20%。

据GEP Research数据，截至2017年，超滤膜行业市场规模46.7亿元；纳滤膜市场规模13.3亿元，预期未来3年增速将有所放缓；反渗透膜市场规模超过40亿元，预计未来3年填充增长速度22.4%；膜组件市场规模超过96.6亿元，预计未来3年填充增速将达到21.9%；膜工程装置市场规模超过142.6亿元，预计未来3年复合增长速度将达到23.2%。

应用市场方面，GEP Research数据显示，中国城镇污水处理膜市场规模未来3年填充增长率高达36%，主要以超滤、微滤膜为核心的连续膜过滤（CMF）及膜生物反应器（MBR）；城镇供水领域膜市场规模预计未来3年复合增长速度9.3%；工业废水领域膜市场未来3年填充增长速度18.6%；海水淡化领域膜市场规模未来3年填充增长速度预计将达到51.2%，反渗透膜应用占到主流。

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